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Veolia offre 2,9 milliards pour 29,9% d’Engie à Suez en prélude à une OPA

PARIS, 31 août () –

Le groupe français de traitement des eaux et des déchets Veolia a annoncé une offre d’acquisition d’une participation de 29,9% qu’Engie détient dans son rival Suez au prix de 15,50 euros en numéraire par action, ce qui équivaut à environ 2,9 milliards d’euros et représente une prime de 26,6% par rapport à la clôture des actions de son concurrent vendredi dernier, en prélude à une OPA sur le reste du capital de la société pour créer un «champion du monde» de la transformation écologique.

« L’offre a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de Veolia et serait payée en numéraire. Si Engie l’accepte, Veolia entend, suite à l’acquisition de 29,9% des actions de Suez, déposer une offre publique volontaire pour les actions restantes de Suez », a indiqué la société française, précisant que son offre est valable jusqu’au 30 septembre 2020.

En ce sens, Veolia a précisé que la présentation de cette offre d’acquisition volontaire sera réalisée dans un délai de 12 à 18 mois, dès l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, notamment en matière de concurrence, bien que Veolia se réserve le droit de présenter l’offre à tout moment avant d’obtenir ces autorisations.

De même, la société a indiqué que le prix d’une offre publique potentielle tiendra compte du prix payé à Engie pour son package d’actions de 29,9% et a indiqué que la proposition de Veolia à Engie inclut l’engagement d’Engie à contribuer avec sa participation restante de 1,8% dans Suez à ladite offre publique.

«Cette opportunité historique va nous permettre de créer le champion du monde français de la transformation écologique, tout en accélérant le développement à l’international et en renforçant la capacité d’innovation de la nouvelle entité», a souligné le président-directeur général de Veolia, Antoine Frérot, qui a souligné l’approche conviviale de l’opération, car l’entreprise partage «les mêmes affaires, la même culture d’entreprise et les mêmes valeurs que Suez».

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Enfin, Veolia a souligné que cette opération générerait de la valeur pour ses actionnaires dès la première année, grâce notamment aux synergies d’exploitation et d’achat estimées à environ 500 millions d’euros, sur la base du prix proposé à Engie.

En prévision d’éventuels problèmes antitrust, Veolia a identifié la société française Meridiam comme acheteur potentiel des activités eau de Suez en France, ajoutant que «Meridiam s’est formellement engagée dans cette acquisition».

De son côté, l’État français, actionnaire de référence d’Engie avec une participation de 23,6% au 30 juin 2020, a exprimé sa volonté d’apprécier la proposition en fonction des participations d’Engie, ainsi que de la qualité du projet industriel et le maintien de la pluralité des acteurs du secteur des services publics.

En ce sens, le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire, a déclaré dans un communiqué rendu à la presse que « l’Etat, en tant qu’actionnaire de référence d’Engie, étudiera cette offre avec la direction de l’entreprise et décidera de sa position d’accord avec les intérêts patrimoniaux d’Engie, la qualité du projet industriel, le maintien d’une pluralité d’acteurs dans les services et la prise en compte des intérêts de toutes les parties intéressées « .

Par ailleurs, Engie a assuré qu’il étudierait la proposition de Veolia « dans les prochaines semaines », bien qu’il ait prévenu qu’il donnerait « la préférence » à la solution la plus attractive. A l’instar du ministre français, il a insisté pour qu’il tienne compte de la «qualité du projet industriel».

En revanche, l’agence ‘Bloomberg’ a rapporté, citant une source proche des négociations, qu’Engie considère que le prix relevé par Veolia est trop bas, donc dans un premier temps, elle rejettera l’offre proposée. La décision finale sera communiquée dans les « deux à trois semaines » suivantes.

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L’action Suez a grimpé de 18,5% ce lundi à la Bourse de Paris, à 14,50 euros, tandis que l’action Engie s’est réévaluée de 4,67%, à 11,66 euros, et celles de Veolia ils ont progressé de 5,73%, se situant ainsi à 20,20 euros.

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